Zagan mungkin adalah penyihir jahat yang paling ditakuti, tetapi dalam hal interaksi sosial, dialah yang paling tidak kompeten. Semua hari yang dihabiskannya untuk mempelajari ilmu hitam tidak akan membantunya ketika dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Nephelia, budak elf yang cantik, dan menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membelinya. Tanpa tahu bagaimana cara berbicara satu sama lain, hubungan yang canggung antara penyihir yang kikuk dan elf yang pemalu pun dimulai.
